Jean-Philippe CLERTEAU - Conseiller en Gestion de Patrimoine & Investissement

Monsieur CLERTEAU est un conseillé à votre écoute pour déjà faire un bilan sérieux. C'est important d'être bien compris sur ses attentes pour avoir un accompagnement adapté à la situation présente et avenir.Sa disponibilité et sa clairvoyance m'a permis d'avoir de bons conseils que je ne regrette pas.Je le conseille aussi pour sa connaissance des différents supports qui existent sur le marché, quelqu'un de sérieux !

Jean-Philippe CLERTEAU est devenu mon conseiller en patrimoine et investissements financiers et j'espère que ce sera toujours le cas pour les 10 prochaines années ! En effet, Jean-Philippe est à l'écoute du besoin de ses clients et sait s'adapter à son profil ainsi qu'à ses problématiques et envies.Merci beaucoup de m'accompagner dans la pérennisation de mes investissements !

Avec beaucoup de méthode, d'écoute et de pédagogie, Jean-Philippe a su définir nos besoins à court, moyen et long terme et nous a proposé des solutions adaptées. Il sait toujours se rendre disponible pour répondre à nos questions et fait preuve d'un grand professionnalisme. Nous la recommandons vivement comme gestionnaire de patrimoine.

Jean-Philippe CLERTEAU a une approche du métier qui est rassurante. Outre sa disponibilité, sa gentillesse, son écoute des besoins, il a une approche globale de la situation familiale. Il ne va pas essayer de vous vendre quelques chose pour placer un produit, il va réfléchir à ce qui est le mieux pour vous, votre famille, maintenant et pour plus tard. Ça paraît tellement évident et bête, mais c'est tout l'inverse d'un banquier ou d'un assureur.Il nous a proposé les meilleurs solutions possibles au regards de nos attentes et de nos limites dans les prises de risques en étant toujours de bons conseils.Disponible, professionnel et très gentil.ON RECOMMANDE FORTEMENT

Ma femme et moi avons rencontré Jean-Philippe fin 2022. Il a été d'une très grande réactivité, ce que nécessitait notre situation. Professionnel à l'écoute, fin connaisseur de la fiscalité et des solutions qu'il propose, il a parfaitement répondu à mes attentes.Pertinent dans son diagnostic et ses propositions, Jean-Philippe a su me mettre en confiance, ce qui est rare dans ce domaine d'intervention. Bravo et merci à lui.

Un grand merci pour le professionnalisme de Jean-Philippe CLERTEAU qui a su nous écouter, comprendre nos besoins et qui nous a fait des propositions qui correspondaient exactement à nos attentes. N'hésitez pas à lui faire confiance.

Je suis accompagné par Jean-Philippe dans le cadre d'une étude et d'une optimisation de mon épargne et de ma fiscalité.Il a su être très pédagogue et disponible notamment pour des personnes comme moi, novices en la matière.Je le recommande chaudement, c'est une personne remarquable qui sait s'adapter à votre profil pour vous proposer des solutions activables et adaptées à vos besoins.

Nous avons rencontré plusieurs gestionnaires en patrimoine mais Jean-Philippe CLERTEAU est unique. Il est le seul, grâce à la démarche pédagogique du programme Filianse, a avoir étudié notre situation de façon très détaillée, en prenant en considération nos besoins, attentes et envies à court, moyen et long terme.A l'écoute, clairvoyant, expérimenté et très professionnel, voilà comment est Jean-Philippe CLERTEAU.Je recommande vivement ses services.

Je suis venue vers Jean-Philippe il y a quelques mois pour recevoir de l’aide en ce qui concerne la diversification de mon patrimoine. Jean-Philippe était très à l’écoute et a fait une analyse parfaite de ma situation particulière et m’a proposé plusieurs solutions que je ne connaissais pas, mais qui était vraiment parfaite pour moi. En seulement quelques rendez-vous où il m’a mise à l’aise et m’a donné confiance, nous avons réussi à mettre le plan en marche.Je recommande Monsieur Clerteau à tout le monde, quelques soit votre budget!

Jean Philippe a su me proposer des solutions qui répondent entièrement à mes attentes et à mes valeurs.Très à l'écoute, il a expliqué avec pédagogie, clarté et professionnalisme les caractéristiques des placements, et en quoi ils répondaient à mon projet. Il m'a ainsi donné confiance pour m'engager ( enfin !) dans la gestion de mon patrimoine. J'ai alors apprécié son accompagnement tout au long de la réalisation du projet.Je recommande donc vivement les services de Jean-Philippe, notamment à tous ceux que les avis des banquiers laissent perplexes.