Moneycare

Stéphane Gaudé - Gérant - MONEYCARE | LinkedIn | Enchanté !
Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine, gérant de la société Moneycare depuis 2015.

A ce titre, je suis inscrit à l'ORIAS pour les activités suivantes :

✔ Conseil en investissements financiers
✔ Courtier en assurances

Je détiens également :

✔ La carte d'agent immobilier (transaction sur immeubles et fonds de commerces)

✔ La compétence juridique approprié qui m'autorise à prodiguer des conseils juridiques et fiscaux
en matière de gestion de patrimoine

Concrètement, en quoi consiste mon métier :

A vous aider à constituer, développer, optimiser et transmettre votre patrimoine.

Pourquoi travailler avec moi ?

⭐ Mon expertise :
✔ Diplômes de droit immobilier (ICH) et de Gestion de Patrimoine (AUREP)
✔ Plus de 25 ans dans la banque, l’assurance, l’immobilier et le courtage en crédit

⭐ Ma liberté de conseil :
✔ Je ne suis lié à aucun établissement financier
✔ Je sélectionne moi-même les meilleurs prestataires
✔ Je n’ai aucun objectif commercial

⭐ Ma relation avec les clients
✔ Disponibilité & réactivité
✔ Suivi & proactivité
✔ Relation unique sur le long terme

Quelles sont les étapes de notre collaboration ?

✨ Nous nous présentons
✔ Je vous remets le document d’entrée en relation

✨ Vous vous présentez
✔ Vous me faites part de vos attentes et objectifs
✔ Vous me communiquez votre situation patrimoniale et et j'établis votre profil de risque
✔ Nous décidons de travailler ensemble
✔ Nous signons une lettre de mission
✔ Je fais votre étude patrimoniale
✔ Je vous remets mes préconisations
✔ Nous concrétisons vos projets | Learn more about Stéphane Gaudé’s work experience, education, connections & more by visiting their profile on LinkedIn