M et M finance conseil - conseiller financier - Lyon

Conseiller financier très à l'écoute de ses clients, qui est force de proposition qu'il explique de façon très pédagogique .

J'ai la chance de bénéficier des conseils de M&M Finance Conseil depuis plus de 10 ans et en suis très satisfait. Ma demande initiale était un simple conseil en investissements, mais Christian MARLIN a pris le temps d'étudier en détail ma situation familiale. Il m'a prodigué des conseils pertinents, permettant de mieux prendre en compte nos besoins à long terme et donc d'adapter mes orientations d'épargne au fil des étapes à venir, qu'il s'agisse d'étude des enfants, d'optimisation fiscale, ou d'une meilleure préparation de notre retraite, à mon épouse et à moi.Mon conseiller sait toujours se rendre très disponible, adapter ses conseils à mes attentes, et prendre le temps d'expliquer avec beaucoup de pédagogie.

En juin 2021, j'ai consulté Christian MARLIN en tant que poly-pensionnée au profit de retraites suisse et française; devant faire face aux impôts, j'ai pu bénéficier de ses conseils avisés relatifs aux conditions d'imposition et prélèvements sociaux. Professionnel, toujours à l'écoute et affûté dans la recherche de solutions optimales, Christian MARLIN m'a accompagnée sur les questions budgétaires, fiscales et patrimoniales. Et toujours avec pédagogie et bienveillance.

Christian has always been reliable and available to listen to my projects and offer quality advice, tailored to my needs.Professional, dedicated and trustworthy. I’m completely satisfied with the management of the assets I have put in his trust

Bon suivi des produits proposés. Intervient de façon efficace, si nécessaire, auprès de ses interlocuteurs gestionnaires des produits proposés.

J’ai pu m’entretenir avec Mr Marlin grace à la plateforme Neofa car je souhaitais des conseils pour préparer ma retraite. Monsieur Marlin a vraiment pris le temps de me connaître afin de pouvoir me conseiller au mieux et m’apporter beaucoup d’informations dont je n’avais pas connaissance. Je compte poursuivre avec lui et je le recommande à 100%

J'ai fait connaissance avec Monsieur Christian Marlin en 2010, à l'occasion du transfert de mon contrat Madelin.J'avais des doutes sur la capacité du GAN à défendre mes intérêts, accentué par l'absence de conseil direct.Monsieur Marlin m'a conseillé d'arrêter d'y mettre de l'argents car j'étais devenu non imposable dans cette période de mauvaises affaires.Le marché de la vente de cartes postales s'effondrait de mois en mois.Je n'ai jamais rien compris au monde de la finance mais j'ai eu confiance en ses conseils.Quatre ans plus tard il a repris l'imprimé de l'assureur qui conduisait à une déclaration de revenu erronée. Il l'a fait gracieusement en service après-vente.Mieux encore il a identifié une erreur dans la déclaration notariale lors de la succession de ma mère et le Trésor Public m'a remboursé 4700 euros, grâce à lui.J'étais content de lui donner 20% de ce gain, ce que nous avions convenu au début de la mission.J'en suis très reconnaissant et continuerai à lui demander des conseils patrimoniaux.

Après la fin des études de nos enfants, après avoir reçu les héritages de nos parents, nous avons éprouvé, mon épouse et moi, le besoin de commencer à organiser notre patrimoine en vue de notre avenir et de celui de nos cinq enfants.Le Cabinet MARLIN de M&M Finance Conseil nous a apporté sa compétence pour analyser notre patrimoine, définir nos capacités d'épargne, nous en faire une présentation synthétique et claire.Nous avons étudié et chiffré nos différents choix successoraux possibles. Puis défini nos objectifs à long terme.Nous nous félicitons des conseils qu'il nous a donnés pour orienter ou réorienter nos biens et notre épargne en fonction de nos objectifs - et à mesure de l'évolution de ceux-ci. Et aussi en considération des incidences fiscales de chaque option. Enfin nous avons aussi bénéficié du conseil d'un contrat d'Assurance-Vie fort dynamique.A chaque étape nous avons apprécié la compétence du cabinet de M&M Finance Conseil

J'ai eu la chance d'être mise en contact avec Christian MARLIN, courtier en gestion patrimonial, de grande qualité humaine, à l'écoute de ces clients, ne cherchant pas à commercialiser coûte que coûte tel ou tel support financier mais en revanche très pédagogue, précis et claire dans ces explications laissant la place à son client pour ces interrogations et pour répondre au plus proche de ses attentes. Très Bon relationnel et professionnalisme.